美撤回芯片禁令草案：字节已经借道马来西亚、苏姿丰飞首尔锁HBM4

美国商务部周五低调撤回了一份AI芯片出口管控草案。这份文件2月26日刚提交白宫OIRA审查，官员的解释是始终只是草案。真实背景是政府内部的拉锯：拜登政府留下的是按国家分三档限供/禁供的框架，而特朗普团队倾向于更简化的替代规则——把大额出口与外国安全承诺或在美投资直接挂钩。

问题在于，政策讨论还没结束，企业侧的应对已经跑了很远。报道显示字节跳动通过马来西亚云计算公司Aolani的数据中心，租用搭载英伟达Blackwell B200的算力资源。Aolani作为英伟达一级客户更容易获得新GPU供货，而中国大模型公司直接采购H100、A100已受限多年。东南亚数据中心的中间商生态——专门撮合GPU租赁——已经相当成熟。

另一个数据点：AMD CEO苏姿丰将首次访问韩国，会见三星与Naver，目的是锁定HBM4供应。三星和SK海力士都在加速HBM4出货与扩产，定制化HBM4E也提前开打。国内长鑫存储正推进HBM3送测与量产规划并筹备科创板上市。